L’obiettivo dichiarato di molti investitori e investitrici è quello di realizzare una performance superiore a quella del mercato nel suo complesso. Nel mercato delle azioni svizzere, è riuscito nell’intento chi negli ultimi cinque anni ha investito nel prodotto «Banca Migros Swiss Equity Select». La storia di successo proseguirà per i prossimi cinque anni con la nuova emissione di questo prodotto d’investimento.
Nel corso della durata quinquennale, dall’11 febbraio 2019 al 6 febbraio 2024, la performance del certificato tracker «Banca Migros Swiss Equity Select» è stata del 50%. Il prodotto d’investimento ha quindi conseguito una performance nettamente migliore rispetto all’indice del mercato azionario svizzero (SPI), che nello stesso periodo è aumentato di circa il 39%. La sovraperformance di 11 punti percentuali è dovuta al successo della selezione dei titoli azionari effettuata dal team Research & Advisory della Banca Migros, che ha gestito attivamente la composizione dei titoli nel corso della durata.
Mix equilibrato di azioni svizzere difensive e cicliche di qualità
Sulla composizione dei titoli, Michael Birrer, responsabile del team Research & Advisory, ha dichiarato: «Il certificato ha seguito la performance di un portafoglio azionario svizzero composto da un mix equilibrato di titoli svizzeri difensivi e ciclici di qualità».
Questo portafoglio azionario a gestione attiva costituisce anche la base per la nuova emissione del certificato tracker, che potrà essere sottoscritto tra il 12 e il 23 febbraio 2024.
«L’attuale situazione economica favorisce le azioni svizzere»
Alla luce delle prospettive economiche contrastanti per il 2024 la combinazione di titoli ciclici e meno ciclici nel portafoglio azionario è ragionevole. «Non è ancora chiaro se l’inflazione si ridurrà come sperato e se l’economia globale si riprenderà nella seconda metà dell’anno», ha affermato Birrer. Ma nonostante il difficile contesto di mercato, le prospettive congiunturali della Svizzera sono migliori di quelle dei Paesi dell’euro: per la Svizzera, nel 2024, la Banca Migros prevede un’accelerazione della crescita economica dallo 0,8% all’1,2%, rispetto allo 0,4%-0,6% dell’eurozona. «Riteniamo pertanto che l’attuale situazione economica favorisca gli investimenti in azioni svizzere», ha continuato Birrer.
Novartis, Partners Group e Ypsomed inseriti nel portafoglio azionario
La selezione è tuttavia essenziale anche per le azioni svizzere, al fine di ripartire il più possibile i rischi e non concentrarsi su pochi singoli titoli. L’immissione del prodotto d’investimento «Banca Migros Swiss Equity Select» sul mercato avverrà con tre nuovi titoli. Saranno inseriti il gruppo farmaceutico Novartis, la società d’investimento Partners Group, specializzata in investimenti non quotati in borsa (ad es. private equity, private debt e progetti infrastrutturali privati) nonché la società medtech Ypsomed, che realizza circa tre quarti del proprio fatturato con sistemi di iniezione e infusione per il diabete, malattia di rilievo sociale.
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